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Das Kompaktwissen hilft, Finanzierungs- und Einnahmelücken aufzudecken und erläutert die wichtigsten steuerlichen Aspekte, auf die hingewiesen werden sollte. Außerdem enthält es Hinweise zur Weiterbeschäftigung trotz Erreichen der Regelaltersgrenze. Behandelt werden neben den steuerlichen Vorschriften auch der Erwerb von zusätzlichen Rentenansprüchen für Altersrentner und die Rechtslage zur Weiterarbeit bei Bezug einer Pension. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Erträge und Verluste aus Finanzanlagen wie Lebensversicherungen und vermögensverwaltenden Versicherungen. Schenkungs- und erbschaftsteuerliche Hinweise, etwa zur vorweggenommenen Vermögensübertragung gegen Nießbrauch oder zu wiederkehrenden Leistungen, runden die Beratungshinweise ab.